LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MACHINES D’USINAGE ET DE FORMAGE EN FORT REBOND EN 2021

Selon l’étude annuelle réalisée par EVOLIS, le marché français de la machine-outil a fortement rebondi en 2021.

En 2020, les opérateurs avaient réussi à maintenir leur carnet de commandes, ce qui leur a permis d’aborder l’exercice 2021 avec une réserve d’activité importante. Par ailleurs, les perturbations de production en 2020 ont entraîné un décalage des commandes sur 2021.

Après la forte chute en 2020, la production française de machines-outils a donc rebondi fortement de +18% pour atteindre 807 M€, ce qui a permis au marché français de gagner une place dans le classement des producteurs mondiaux de machines-outils (12ème producteur mondial en 2021 vs. 13ème en 2020).

Les exportations de machines-outils françaises ont parallèlement rebondi en 2021 (+27,2%), sans retrouver les niveaux de 2019. Pour la majorité des pays clients, les exportations ont progressé, en particulier celles en direction des États-Unis, de l’Italie et de la Chine. Les Etats-Unis ont nettement renforcé leurs importations depuis la France : en effet, les fabricants français ont une expertise sur les machines-outils pour l’industrie aérospatiale, et les États-Unis ont profité de la remontée des cadences de production de l’A320 décidée par Airbus et du B737 MAX de Boeing.

La consommation du marché français, estimée à 1080 M€ par EVOLIS, a progressé d’environ +6%. En 2021, la majorité des principaux secteurs consommateurs de machines-outils ont affiché de forts rebonds par rapport aux baisses de production induites par la pandémie l'année précédente. Cependant, les acteurs français de la machine-outil sont restés pénalisés par les difficultés de l’industrie aéronautique et automobile en 2021. Cela dit, les ventes de la plupart des catégories de machines ont affiché une croissance, particulièrement prononcée pour les machines travaillant par procédés physico-chimiques et les machines d’usinage.

Coté importations, l’Allemagne a confirmé son statut de premier partenaire commercial de la France (24% des imports), même si les importations de machines-outils allemandes ont reculé légèrement, au profit surtout des machines italiennes et suisses.

Au cours du premier semestre 2022, la demande en machines-outils pour le travail des métaux a fortement rebondi. Cependant, l’allongement des délais d’approvisionnement en pièces et composants, potentiellement aggravés par le conflit russo-ukrainien, n’ont pas permis à la production de suivre au même rythme.

Les persistants problèmes d’approvisionnement s’accompagnent en outre de la hausse des prix la plus rapide depuis plusieurs décennies. Les prix de production des machines-outils ont progressé de 4% en juin et de 5% en juillet en glissement annuel.

Globalement, les industriels des machines pour le métal anticipent une évolution de leur chiffre d’affaires de l’ordre de 8% en 2022.